Внедрение CRM в строительную компанию

Кейс

Внедрение CRM в строительную компанию

О кейсе

Строительная компания столкнулась с серьёзными проблемами в управлении продажами и работой с клиентами. Используемая CRM-система работала некорректно и не справлялась с задачами бизнеса.

Когда одновременно в продаже до 2 500 квартир и 400+ заявок в месяц — без автоматизации бизнес теряет деньги и клиентов.

Проблемы заказчика

Отсутствие отслеживания квартир

В старой CRM-системе отсутствовали статусы квартир (продано, в резерве, бронь, свободно), поэтому все статусы объектов велись в Excel-таблицах.

разрозненная коммуникация

Вся коммуникация велась в разных местах, из-за чего информация терялась. Отсутствовал таймлайн по сделке — нельзя было посмотреть историю общения с конкретным клиентом.

потеря потенциальных клиентов

Если клиент по какой-то причине не мог приобрести недвижимость — о нём забывали. Нигде не сохраняли контакты для повторного обращения.

Нет контроля оплат

Не было единой системы учёта оплат — менеджеры не знали, сколько клиент уже заплатил, а сколько ещё должен.

Решение — Битрикс24 + интеграция с Plan7 + СП "Контроль оплат"

Plan7

Plan7 — это продающая система для застройщиков и агентств, которая объединяет интерактивный каталог, 3D-туры, ипотечный калькулятор и автоматическую синхронизацию с CRM и агрегаторами.

Решение подходит для любых объектов — от ЖК и бизнес-центров до коттеджей и участков, давая единый центр управления ценами, статусами и бронями.

Покупатель видит только актуальные объекты, оставляет заявку в один клик, а она мгновенно попадает в Битрикс24 — маркетологи получают автовыгрузку на 10+ площадок и рекламу по свободным помещениям.

Задание

Объединить все каналы коммуникации (звонки, чаты, заявки с 5 сайтов) в единую систему
Перенести всю информацию о клиентах из старой CRM
Внедрить интерактивный каталог недвижимости с актуальными статусами квартир с возможностью формирования PDF-подборки
Создать отдельную воронку для клиентов, которые не могут купить сейчас, с автоматическими напоминаниями для периодического прозвона
Автоматизировать контроль оплат и задолженностей клиентов
Настроить автоматическую генерацию документов по сделке
Внедрить систему сквозной аналитики для маркетологов

Как реализовано

создание и настройка CRM

1. перенос информации из старой CRM

Произведён полный перенос всей информации о клиентах, сделках и объектах из старой CRM в Битрикс24.

Сохранены все контакты и данные по сделкам. Ни один клиент не потерян при миграции.

2. полностью автоматизированная воронка отложенного спроса

Создана отдельная воронка для клиентов, которые не могут купить сейчас по различным причинам. Клиент не теряется — он остаётся в системе.

Настроены автоматические роботы-уведомления через 45, 90 и 120 дней.

3. агрегация обращений со всех источников

Заявки с сайтов, звонки и сообщения из мессенджеров попадают в CRM автоматически.

Менеджеру приходит уведомление о необходимости обработки. Экономия времени — до 15 минут на каждой заявке.

интеграция с сервисами

1. интерактивная «Шахматка» от Plan7

Все объекты отображаются в виде «шахматки» с цветовой индикацией статусов (свободно, резерв, бронь, продано).

Конкретный объект недвижимости можно прикреплять к сделке с автоматической заменой статуса.

2. PDF-подборка для клиента

В «шахматке» можно выбирать несколько объектов недвижимости и формировать из них подборку в PDF-формате, которую можно отправить клиенту на рассмотрение

3. веб-аналитика для маркетологов

Интегрирована система сквозной аналитики Calltouch. Каждый звонок и заявка автоматически привязываются к источнику трафика.

Маркетологи видят ROI каждого канала и оптимизируют рекламный бюджет на основе реальных данных.

прозрачный контроль за платежами

1. фиксация ожидаемых платежей

Все ожидаемые платежи (рассрочка, ипотека, этапы оплаты) фиксируются непосредственно в карточке сделки.

Информация о сумме, дате и типе платежа автоматически переносится в смарт-процесс «Контроль оплат».

2. уведомления о просроченных платежах

Настроена автоматическая система уведомлений о просроченных платежах.

Менеджер получает оповещение в день, когда платеж должен был поступить, но не был зафиксирован.

3. автоматический подсчет оставшегося долга

Смарт-процесс автоматически рассчитывает оставшуюся задолженность клиента на основе внесённых оплат и ожидаемых платежей.

Менеджер видит актуальную сумму долга в карточке сделки в любой момент времени.

комфортная работа

1. Автоматическая генерация документов

Данные из CRM и шахматки подставляются в шаблоны документов, благодаря чему ДДУ (договор долевого участия) и иные документы готовится за пару минут вместо нескольких часов.

2. Вся коммуникация внутри Битрикс24

Все звонки, письма и сообщения в единой карточке клиента. История не теряется.

3. Работа через мобильное приложение

Менеджеры работают с заявками, сделками и документами с телефона — в офисе или на встрече с клиентом.

Воронка продаж

Воронка отложенного спроса

Plan7 в карточке сделки

Шахматка квартир в Битрикс24

Смарт-процесс "Контроль оплат"

Что по итогу?

Прозрачный учёт всех объектов

Все квартиры в шахматке Plan7 внутри Битрикс24. Менеджер видит статусы, цены и бронирования.

Исключены двойные продажи

Статус квартиры обновляется мгновенно — риск показать занятый объект исключён.

Автоматическая генерация документов

ДДУ, счета и графики платежей формируются за секунды — без ручного заполнения.

Исчез хаос в коммуникации

Вся история общения в карточке клиента, а не в мессенджерах.

Полный контроль для руководителя

Загрузка менеджеров, статусы сделок, прогнозы — без ручных отчётов.

Мобильный доступ

Сотрудники работают с задачами и документами с телефона, где бы они ни находились.

Нужно упростить и ускорить работу?

Оставляйте контакты!

CRM-форма появится здесь

Наши контакты

г. Ставрополь, ул. Пирогова 15/2, офис. 324

+7 (8652) 99-23-50

sales@oneweb.pro