Кейс
Входящий электронный документооборот в Битрикс24
О кейсе
Встроенной интеграции с системами ЭДО (Диадок, СБИС) в Битрикс24 нет, поэтому при работе с документами сотрудники вынуждены вручную переносить документы, постоянно переключаясь между порталом и системами ЭДО.
На такие переходы тратится рабочее время – документы теряются, счета зависают.
Решение – интеграция ЭДО через приложение прямо в Битрикс24
Краткое резюме:
Компания внедрила ЭДО в Битрикс24. Результат - все документы теперь в одном месте, сотрудники видят актуальные статусы счетов и актов, а количество запросов в бухгалтерию снизилось до минимума.
Задание
- Настроить автоматическую выгрузку входящих документов (счетов, актов, договоров) от контрагентов из систем ЭДО (Диадок, СБИС) в Битрикс24
- Организовать автоматическую привязку ответственных к полученному документу
- Обеспечить уведомление ответственных сотрудников о поступлении новых документов
Как реализовано
1. Выгрузка документов
При помощи встроенного приложения все входящие документы (счета, акты) из Диадока и СБИС попадают в СП внутри Битрикс24
2. привязка ответственного
Ответственный закрепляется за компанией автоматически. При поступлении нового документа он получает уведомление на портале
3. встроенная работа
Сотрудник может выполнять все дальнейшие действия с документами (проверка, подпись, отправка) напрямую внутри Битрикс24
Что по итогу?
Автозакрепление сотрудника
Ответственный сотрудник автоматически закрепляется за контрагентом, а руководитель видит все процессы согласования счетов
Прозрачность для сотрудников
Статус обработки документа виден прямо на портале
Единое окно для всех документов
Потеря счетов и актов сократилась на 100% – каждый входящий документ фиксируется мгновенно и в одном месте
Хотите внедрить helpdesk в ваш Битрикс?
Оставляйте контакты!
— Бесплатные Сайты и CRM.