Кейс
Контроль соблюдения сроков в CRM сотрудниками
О кейсе
Пока руководитель выясняет, что пошло не так, клиент уже выбрал конкурента.
Решение — Смарт‑процесс «Потерянные сроки», который внедряет автоматический контроль регламентных сроков нахождения сделки на стадии CRM, а не просто отдельных задач.
Проблемы заказчика
Сотрудники пропускают дедлайны — даже при напоминаниях и задачах.
Задачи висят, клиенты ждут, а вы узнаёте о срыве срока, когда уже ничего нельзя исправить
Нет автоматического контроля сроков нахождения сделки на стадии
Приходится звонить, писать, напоминать — тратить время руководителя на то, что должно работать само
Нет данных, кто системно нарушает сроки
Один раз «забыл» — случайность. Десять раз — системная проблема.
Но без фиксации вы не отличите одно от другого
Итог — потеря доверия клиентов и хаос внутри команды
Клиент не понимает, почему ему не ответили за 2 часа. Вы — почему всё снова «сорвалось»
Задание
- Автоматически фиксировать каждый срыв сроков нахождения сделки на стадии — по лидам, сделкам, процессам и т.п.
- Требовать объяснение от сотрудника — сразу после нарушения, без участия руководителя.
- Дать руководителю инструмент оценки: было ли нарушение объективным (временный сбой, внешние причины), или это системная проблема с конкретным сотрудником или стадией.
- Возможность анализа — чтобы руководитель видел повторяющиеся нарушения и мог работать с эффективностью, а не с отдельными случаями.
Как реализовано
Как только дедлайн нахождения сделки на стадии нарушен — система автоматически создаёт процесс «Потерянные сроки» и фиксирует: что, где, кто, когда. Система сама отсчитывает время нахождения на стадии.
✅ Сотрудник объясняет — или молчит
Ему даётся 6 часов на комментарий. Если нет ответа — факт фиксируется как «объяснение не предоставлено».
✅ Руководитель оценивает ситуацию
Он видит контекст, объяснение (или его отсутствие) — и решает: нарушение обосновано или нет.
✅ Все нарушения — в едином реестре
Данные по необоснованным срывам фиксируются в одном окне. Теперь вы видите, кто системно не укладывается в сроки и на каких стадиях.
Что по итогу?
Ни одно нарушение не проходит мимо
Всё фиксируется автоматически, без «забыли поставить задачу».
Работает везде
Смарт-процесс запускается из лидов, сделок и других процессов — универсальное решение для любых сроков
Объяснение от сотрудника — в два клика
Он лишь подтверждает или комментирует, а весь контекст уже на экране
Руководитель принимает решение — за 10 секунд
«Обоснованно» / «Необоснованно» + комментарий
Все нарушения — в одном месте
Любой руководитель или HR за пару кликов найдёт: кто, когда, по какому регламенту, с каким объяснением
Видны реальные «узкие места»
Где сроки реально нереалистичны, а где есть проблема с конкретным сотрудником или стадией
Устали, что сотрудники пропускают сроки — а вы узнаёте об этом последним?
Оставляйте контакты!
— Бесплатные Сайты и CRM.