Кейс
Обмен данными между порталами Битрикс24
О кейсе
Взаимодействие между компаниями чаще всего осуществляется через мессенджеры, электронную почту или звонки.
Однако ни один из этих методов не обеспечивает точную и надежную передачу информации - сообщение или письмо может быть не прочитано, а звонок пропущен.
Тем более, если такая передача должна осуществляться регулярно, да еще и в обе стороны, да еще и с контролем результата – это становится большой проблемой.
Автоматизированный обмен данными между порталами Битрикс24 способен устранить эти трудности.
Однако ни один из этих методов не обеспечивает точную и надежную передачу информации - сообщение или письмо может быть не прочитано, а звонок пропущен.
Тем более, если такая передача должна осуществляться регулярно, да еще и в обе стороны, да еще и с контролем результата – это становится большой проблемой.
Автоматизированный обмен данными между порталами Битрикс24 способен устранить эти трудности.
Задание
- Нужно сделать процесс работы по заявкам на логистику между порталами;
- На первом портале (назовем его портал А) делается Заявка на логистику, и после согласования попадает на второй портал (назовем его портал Б);
- Вся работа по Заявке должна вестись на портале Б, а результаты выполнения (в том числе промежуточные) должны попадать на портал А;
- Портал Б может запросить доверенность на водителя для выполнения Заявки у портала А;
- Необходимо минимизировать взаимодействие между менеджерами двух порталов и ускорить процесс выполнения Заявки;
- Менеджеры портала А должны видеть, на каком этапе сейчас их Заявка.
Как реализовано
- Сделано 3 воронки сделок – одна на портале А (для Заявок) и две на портале Б (отдельно для забора и доставки).
- На портале А менеджер составляет Заявку и указывает всю информацию по ней – у кого забирать, что забирать, когда и т.п.
- После согласования Заявки логистом на портале А срабатывает вебхук и передает на портал Б всю информацию по Заявке.
- На портале Б менеджер получает уведомление о новой Заявке и работает с ней - ознакомляется с информацией, связывается с поставщиком, ищет машину и записывает информацию о водителе.
- На портал А поступает информация об указанном водителе с портала Б, формируется по шаблону доверенность и передается на портал Б. Заявка же в этот момент на обоих порталах автоматически продвигается по этапам.
- Менеджер портала Б отдает доверенность и фиксирует результат прихода груза на склад. Заявка на портале А передвигается на следующий этап. На портале Б Заявка переходит с воронки забора на воронку доставки.
- Когда собирается машина на доставку с несколькими Заявками – менеджер портала Б фиксирует информацию о машине/водителе и передвигает все Заявки на отправку. Эти же заявки также передвигаются и на портале А.
- На портале А сотрудники склада принимают груз, Заявка закрывается с уведомлением менеджера.
Что по итогу?
Ускорение процесса подачи заявки с портала на портал
Не надо звонить/писать менеджеру другой компании, долго диктовать информацию по заявке и т.д., Битрикс24 сделает всё самостоятельно
Минимальное взаимодействие между менеджерами порталов
Не нужно искать в истории переписки, по какой Заявке что писали, Битрикс24 автоматически передает информацию между порталами
Отслеживание менеджерами статуса Заявок
Чтобы посмотреть статус заявки не нужно звонить логисту или на склад, нужно просто открыть Битрикс24
Автоматическое получение доверенности на водителя
Битрикс24 сам создаст документ и сам передаст его на портал
Информирование склада о дате поступления следующей машины и грузе в ней
Менеджеру не надо следить, приехала ли машина, отдавать складу документы по грузу и прочее, в Битрикс24 складу будет поставлена задача со всей необходимой информацией
Интересно?
Оставляйте контакты!
— Бесплатные Сайты и CRM.