Кейс
Организация работы торгового представителя в Битрикс24
О кейсе
Как не только наладить работу таких сотрудников, но и сделать ее прозрачной? Как контролировать их рабочие поездки, строить график поездок и проводить аналитику успешности работы сотрудников?
Для этого на помощь приходит Смарт-процесс «Торговый представитель».
Задание
- Создать удобную систему учета рабочих поездок для торгового представителя для возможности работы как с ПК, так и с мобильного приложения Битрикс24;
- Дать доступ остальным сотрудникам компании к системе учета рабочих поездок для самостоятельного добавления новых поездок для торгового представителя;
- Продумать отображение запланированных рабочих поездок с разрезом по датам;
- Реализовать возможность приглашения в рабочую поездку других сотрудников организации для помощи торговому представителю по запросу;
- Привязать Смарт-процесс к уже имеющимся процессам в организации для создания заявок в отдел продаж в случае успешной поездки.
Как реализовано
- Создан Смарт-процесс (СП) «Маршрутный лист»;
- Любой сотрудник организации (в том числе и сам торговый представитель) может запустить процесс, указав клиента (к которому необходимо поехать торговому представителю), дату (до которой необходимо осуществить поездку) и цель поездки (предложить КП, уточнить какой-либо вопрос и т.д.);
- Далее торговый представитель планирует, когда он сможет поехать к этому клиенту, и указывает точную дату поездки;
- Сотруднику, запустившему процесс, приходит уведомление от торгового представителя, где указана точная дата поездки;
- После завершения поездки торговый представитель завершает процесс, либо прилагая заявку на продукцию от клиента или его ответ на вопрос, либо указывая дату следующей поездки к клиенту;
- Если торговый представитель указывает дату следующей поездки - автоматически создается новая поездка в Смарт-процессе.
Что по итогу?
Прозрачная система учета и контроля рабочих поездок
Все сотрудники организации точно знают, куда и в какую дату нужно поехать торговому представителю
Быстрое получение результатов рабочих поездок без необходимости приезда торгового представителя в офис
Удобство работы торгового представителя
Возможность планировать свои поездки, назначать даты, запрашивать помощь в поездке от подразделений, завершать процесс, указывая при этом всю информацию через ноутбук или через мобильное приложение Битрикс24, сидя в машине или даже в офисе клиента
Сбор результатов всех рабочих поездок и анализ работы торгового представителя
С данным Смарт-процессом руководству организации становится крайне просто отслеживать, сколько рабочих поездок было совершено и какой при этом был получен результат
Интеграция с другими процессами в организации
Сделать так, чтобы заявка на продукцию попадала в воронку сделок для ее обработки менеджерами? Передать вопросы от клиента в отдел по работе с возражениями? Создать КП во время встречи по запросу клиента? С помощью Битрикс24 процесс может легко взаимодействовать с уже имеющимися процессами в организации
Интересно?
Оставляйте контакты!
— Бесплатные Сайты и CRM.