Руководителю важно понимать, на какие задачи сотрудники фактически тратят рабочее время, с какими сделками связана эта работа и в рамках каких воронок она ведётся.
Стандартных показателей общего количества часов недостаточно: необходимо иметь возможность перейти от суммарных значений к конкретным записям — увидеть задачу, сотрудника, связанную сделку и затраченное время.
Отдельно важно контролировать задачи, которые не привязаны к сделкам, чтобы видеть трудозатраты, не связанные напрямую с CRM-процессами.
Отдельный показатель отражает трудозатраты по задачам, которые связаны со сделками в CRM.
Ниже расположена подробная таблица, в которой можно увидеть конкретную задачу, её статус, сотрудника и другие данные.
Также в отчёте предусмотрена ссылка для быстрого перехода непосредственно в задачу Битрикс24.
Отдельно рассчитывается время по задачам, которые не имеют привязки к сделкам.
Такие задачи вынесены в самостоятельную таблицу, чтобы руководитель мог отдельно контролировать внутренние и другие работы, не связанные напрямую с CRM-процессами.
Карточка показывает суммарное количество времени, которое сотрудники зафиксировали в задачах за выбранный период.
Отчёт можно настроить под необходимый срез с помощью фильтров по периоду, сотруднику и воронке.
Это позволяет как оценить общую загрузку команды, так и детально посмотреть работу конкретного сотрудника или направления.
Руководителю не нужно собирать информацию по платежам из разных источников — основные показатели доступны непосредственно в приложении.
Графики позволяют быстро сравнить объекты и увидеть, на какие направления приходится основная часть расходов.
Отчётность помогает отслеживать отклонения фактических затрат от запланированных и быстрее реагировать на изменения.
Аналитика строится на данных из системы, поэтому сокращается объём ручной работы при подготовке финансовых отчётов.
Оставляйте контакты!
— Бесплатные Сайты и CRM. Конструктор сайтов