Кейс
Организация работы торгового представителя в Битрикс24
О кейсе
Как наладить их работу так, чтобы она была прозрачной и предсказуемой? Как планировать поездки, отслеживать выполнение задач и оценивать эффективность?
Для этого мы внедрили в Битрикс24 специальный инструмент — «Маршрутный лист торгового представителя».
Краткое резюме:
Компания с 5 торговыми представителями внедрила систему учёта выездных продаж в Битрикс24
Результат — полная прозрачность поездок, мгновенная передача заявок и на 35% меньше “пустых” визитов
Что было важно для клиента
- Торговые представители могут работать и с компьютера, и с телефона — без потери данных и с полным доступом к своим поездкам;
- Любой сотрудник компании (например, менеджер или руководитель) может сам добавить поездку для торгового представителя — без звонков и пересылок в мессенджерах;
- Вся команда видит единый график поездок — кто, когда и к какому клиенту едет;
- Если представителю нужна помощь, он может пригласить коллегу в поездку — быстро и без лишних согласований;
- После успешной встречи с клиентом заявка автоматически попадает в отдел продаж — никаких упущенных возможностей и ручного дублирования информации.
Как реализовано
- В Битрикс24 создан удобный инструмент — «Маршрутный лист».
- Любой сотрудник компании (включая самого торгового представителя) может добавить новую поездку: указать клиента, срок, до которого нужно с ним встретиться, и цель визита — например, отправить коммерческое предложение или уточнить детали заказа.
- Торговый представитель видит эту поездку, выбирает удобную дату для визита и фиксирует её в системе.
- Автор запроса сразу получает уведомление с подтверждённой датой — теперь он точно знает, когда состоится встреча.
- После поездки представитель завершает задачу: прикрепляет заявку от клиента, итоги встречи и, если нужна повторная встреча, указывает дату следующего визита.
- В последнем случае новая поездка создаётся автоматически — ничего не теряется и не забывается.
Что по итогу?
Видно не только, куда едет представитель — но и что он привёз
Раньше: «Был ли у клиента? Что обсудили? Есть заявка?»
Теперь: каждая поездка — с датой, целью и чётким результатом. Руководитель сразу видит, что получено: заявка, ответ клиента или договорённость о следующей встрече.
Результаты поездок — мгновенно и без задержек
Удобство для самого торгового представителя
Он планирует поездки, назначает даты, при необходимости приглашает коллег в помощь и фиксирует всё прямо с телефона — будь то в машине, на парковке или в переговорке клиента.
Простая аналитика эффективности
Руководитель видит: сколько поездок совершено, сколько из них привело к заявкам, сколько — к повторным встречам. Это позволяет объективно оценивать работу как отдельного торгового представителя, так и общую работу компании.
Работает как единая система
Заявки автоматически попадают в воронку продаж, запросы на КП — менеджерам в работу, сложные вопросы — в нужные отделы. Всё интегрировано в уже существующие процессы, без дублирования и ручного ввода.
Хотите так же упорядочить работу торговых представителей?
Оставляйте контакты!
— Бесплатные Сайты и CRM.